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    1. 資產和財富管理變革:塑造未來的力量 | 智庫

      復旦大學泛海國際金融學院 2021-03-27 瀏覽量: 1186

      1.國資委:央企加強資金內控管理,加大對境外單位大額資金監督力度

      國務院國資委網站于2021年3月23日發布《關于加強中央企業資金內部控制管理有關事項的通知》,圍繞央企健全資金內控管理體制機制、加強資金內控制度建設、強化關鍵環節監管等工作做出安排。就境外資金風險管控,通知要求各央企內控部門完善境外資金內控監管制度,促進境外資金合規管理,加強境外資金風險防范,加大對境外單位大額資金監督力度。

      來源:新華視點

      2.“跨境理財通”利好私人財富管理及家族辦公室行業

      香港家族辦公室協會最新的一項調查發現,近96%的受訪者認為“跨境理財通”能為香港私人財富管理及家族辦公室行業發展帶來相對優勢。當中,34%受訪者預期公司業務受理財通帶動增長10%以內,20%認為業務會增長10%至20%,亦有9%受訪者預期業務增長25%以上。另外,64%來自財富及資產管理行業的受訪者認為,香港是亞太區家族辦公室的樞紐,主要由于香港為家族辦公室業務設立清晰規管制度、有良好稅收制度,以及具備相關技能的專業人士。

      來源:證券時報

      3.瑞銀:QDII額度釋放,高凈值客戶海外資產配置需求旺盛2021年開始,機構投資者迎來新一批QDII額度,這是外管局連續第三個季度發放QDII額度。此次新增的90億美元QDII額度中,有一小部分流向了銀行類機構,其中瑞銀集團旗下的財富管理平臺瑞士銀行(中國)此次獲批2億QDII額度,累計共有2.3億額度。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為,2021年是復興之年,隨著疫苗出臺,線下社交活動恢復,全球經濟會回到增長位置。瑞銀中國有限公司財富管理產品部楊德行表示:“在這個低利率環境的復興之年,不論是境內或是境外的投資者,還是在尋找收益率更高的資產。對于全球的高凈值客戶來說,把資產配置在現金和國債等比較安全的資產,組合在未來跑輸物價的風險越來越高。在中國境內,國債的收益率還是不錯,但隨著資管新規逐步落實,理財產品的收益率也一直下沉,也有跑輸通脹的擔憂。所以,不論是境內或是境外,高凈值客戶要維持將來的購買力,都在追逐收益率,配置也無可避免的移向風險資產?!眮碓矗航洕^察報4.資產和財富管理變革:塑造未來的力量2020年對于全球經濟以及資產和財富管理行業而言,都是不尋常的一年。由于金融市場的動蕩,資管行業規模在經歷了多年的穩健增長之后出現波動,而未來波動或將延續。即使疫苗和診療方案能夠戰勝新冠疫情,我們所處的世界也將不復從前。拐點來臨之際,資管行業領軍者也將迎來機遇。目前投向環境、社會和治理(ESG)主題的資管規模達110萬億美元,這無疑賦予了資管機構改變世界的能力。憑借一己之力,與包括政府和所投資公司在內的關鍵利益相關者合作,資管機構可以在當今面臨的以下三大重任中發揮巨大作用,并利用這種力量塑造未來。

      ?提供資金:資管機構可以引導資本,瞄準投資機會,從而助力經濟走出衰退并維持優秀的資金回報。

      ? 獲取收益:面對經濟疲弱、超低利率以及政府醫療和福利預算緊縮,通過實現風險調整后收益,資管機構可以幫助客戶實現儲蓄目標并彌補養老金缺口。

      ?擁抱ESG:對于部分投資者來說,財務回報仍將是考量的重中之重。然而,越來越多的投資者期望資管機構在制定投資策略時將ESG因素納入考量。這一轉變已經對產品設計、資產配置以及業績目標產生顛覆性影響。

      作為資管領軍者,面臨的核心挑戰是既要承擔社會責任,又要履行優化投資回報的受托責任。許多投資者不再接受二選一。然而,反思機構在三大重任中的目標定位,進而實現社會效益和財務回報相得益彰,僅僅是邁出的第一步。來源:普華永道5.韓國數字貨幣交易實名制落地韓國廣播公司2021年3月22日報道,韓國金融委員會日前表示,從事虛擬資產行業須提前向金融信息分析院進行申報。原有從業者須在修正案施行后的6個月內完成申報登記。從2022年起,海外交易所也須義務申報。若原有從業者在未按規定時間內完成申報或申報未被受理的情況下繼續營業,將被視作未申報從業者并予以處罰。據悉,實施這一制度的原因之一是虛擬資產交易規模的猛增,最近3年間,在韓國國內交易所上市的虛擬資產總市值達到3年前的近10倍。另一個重要原因是虛擬資產正被利用于洗錢等非法活動。來源:新浪科技6.星展銀行啟動“財富管理精英計劃”,加速數字化轉型星展銀行(中國)有限公司日前宣布正式啟動“財富管理精英計劃”,專門針對0~1年工作經歷的職場新人們,提供全面的財富管理專項培訓計劃。星展中國人力資源部總監朱麗文表示,2020年新冠疫情的影響加速了海外留學生的回國潮流,這一數字在2020年前9個月達到了80萬,為中國的就業市場豐富了人才儲備?!柏敻还芾砭⒂媱潯?將致力于為中國的財富市場打造財富管理精英人才,以積極滿足中國市場高速增長的中高端財富管理需求。

      編輯:劉鋒

      (本文轉載自 復旦大學泛海國際金融學院 ,如有侵權請電話聯系13331155713)

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